兴定四年（1220）农历正月，长春真人丘处机挑选了门徒尹志平、李志常等十八名名弟子离开山东的昊天观，启程西去，此时他已经年七十三岁了。
万水千山，丘处机和十八名弟子遇到了很多磨难。
有一日，有狼妖围攻丘处机与其弟子，虽然他们修道练功多年，但是并不精通法术。身有预测之术而已。狼妖能变化，丘处机与十八名弟子也没有打过狼妖，也只能维持自保而已。济公预知丘处机有难，分身变成一个侠客，前去搭救丘处机和他的弟子们。
狼妖将丘处机和那些弟子打伤，济公化身的侠客及时来到他们身边，以横刀与那狼妖打了起来。
那狼妖怒道：“哪里来多管闲事的，等我打死你，一起把你和这些道士吃了。吃了你们这些修道人，我就能增加功力了。”
说罢，狼妖龇牙咧嘴地笑了几声，然后张牙舞爪和那侠客打了起来。
济公的变化分身，挥舞狼牙棒，一直揍向那个狼妖，动作快速如闪电，一下子就把狼妖打得脸青鼻肿。然后用降妖符箓把狼妖打重伤，直接削掉狼妖几百年的功力，把它从狼妖变成一只普通的狼，最后踹了一脚，又变成了嗷嗷待哺的小狼。小狼嗷嗷叫，灰头土脸地逃跑了。
丘处机和弟子向眼前这位侠客道谢，侠客说了一声不必。转身就离开，很快不见人影。
丘处机一行继续向西，穿过河北，内蒙，蒙古等地区，经新疆，哈萨克斯坦，乌兹别克斯坦最终抵达大雪山（兴都库什山）。1222年四月，丘处机途经铁门关抵达“大雪山”（今兴都库什山），途中饥寒交迫，得济公授挫火丹得以保住身命。