张公带领寻找银马车的田酚等来到朝阳沟。在这里，他正将银马车化为金银水。随之，他引田家兄弟进一方形屋内，忽然开动机关，将他二人关于屋内。
小橘见状，持刀来救，被赶来的小莲击退。傲氏又发动响箭，埋伏周围的破奴便指挥大军攻来。小橘见势不好，临死前用毒针直取张公性命，傲氏奋起救张，身中毒针而奄奄一息。张公忙为其疹治。
剿匪大功告成，张公谢过朱雀和破奴，便揭露田酚乃叛逆号称喜鹊者。田不认罪，张便将滚热之金银水注入屋子四壁，他二人热的无法立足，于是便召供了因走私羽箭由西鲁引鉴投靠了耶律基。
汉武帝要与匈奴和亲，田酚便献出女儿并与西鲁秘谋造黄金像毒杀莫度大单于，此计业己成功。张公闻之大惊。他明白了田酚又用假制金雕狼大单于之戒栽害于他。朱雀闻之，气得破口大骂，对自己将此物上交酿此大祸后悔不迭。
随后，田又交待了铸造局失火案真像，献女出使匈奴枉为人父的卑劣行经以及联络龟田叶臻放耶律基哲别归巢阴谋。张公听后斥之心如蛇蝎，胆如虎狼，但终无好下场。贝加尔滩上，纵马驰来南飞与公主一行。
忽闻炮声，他们登高远眺，望见匈奴主力正围攻西域郡，吃惊不小。他们无法进城，只能等待天黑再作计较。
这时匈奴军帐中，犯军首领腾格尔与耶律基正洋洋得意，以为后续大军一到，便可攻克西域
此时，守城大将军赵破奴正与张公商讨御敌良策。张公以为可利用敌之矛盾，分而攻之，定可破敌取胜。破奴大喜而去。张公担心傲氏伤情，便由小莲相陪前往看望。傲氏此时正为其不幸身世遭遇哀叹，见张公，听其慰藉，心情顿好。
入夜，南飞等奇袭匈奴军营，得知口令，便火烧敌营，制造混乱，他们便从容进城，见到张公。
危难之时相逢，自有一番苦涩，但更多的是欢乐。那边城外，匈奴兵败如山倒，腾格尔率军狼狈逃窜。这边正堂，昭君认张为父，众人喝彩。张公提出，为破西之阴谋，立刻赶赴天启!
天启王宫里，努儿哈正为杀国王篡位疯狂自残。王妃玉儿恶梦醒来，见努儿哈成血人且己身亡，不禁大惊。她往密室见达尔，达尔也死。这更令王妃惊诧。
夜深，诸大臣奉旨朝见国王，议论纷纷中玉儿接见了群臣，宣称努儿哈国王己死。临死将王位交由王妃继承。群臣不服，据理力争，玉儿则篡位心切，强令卫士捉拿反臣。
臣中有执政者名孝义，称玉儿无视群臣决议蔑视天启国制，便当众废除玉儿王妃之位。玉儿不从，命卫士捉拿反臣孝义等，岂知臣工们自有防备。双方剑拔弩张，大战开始。
大漠上，前往天启国的张公南飞一行歇下，昭君与小莲又为争宠南飞而斗气。这时张公忽见远方天启国上空狼烟骤起，大惑，即刻命众人快马加鞭赶赴天启国。
天启国正遭祁连国战火蹂躏。祁连国骑士烧杀抢掠，无悪么作。城中百姓奋起反抗，皆遭屠戮。张公一行赶到，目睹惨景众皆惊骇。他们正欲离去，一伙杀红了眼的祁连兵士冲来，南飞等手起刀落，将来犯之敌消灭。
从话语上张公判断，此乃天启国近邻祁连国人。张公一行绕开战火来到熟识的驿馆，不想这里也战火纷飞。南飞等出手杀退祁连人，进驻驿馆。
张公从馆丞处知道了努儿哈死，王妃玉儿欲自立可汗而群臣反对因而双方大战，祁连人则趁虚而入，燃起战火，自此城市失控。这对张公查察大案不利，于是，他们欲力促执政孝义与王妃玉儿和好，共御外敌。当他们赶到王宫门前时，双方战事正酣。张公陷入不知如何调停之境地。
这时孝义竞乘马从王宫出来，见张公不胜高兴，下马便拜。老友相逢喜不自胜，只是战火当头，颇有尴尬。